Los dignatarios de reinos rivales descienden en Camelot para proponer la paz, pero el Rey Alined hará lo imposible para desatar la hostilidad.

Uther está decidido a borrar la magia para siempre y llama a un temido cazador de brujas. Gaius trata de advertir a Merlín del peligro en que se encuentra.

Uther está cautivado por su última huésped, la Srta. Catrina. Arthur está impactado por su coqueteo, pero Merlín está atento y sospecha otros motivos.

La nueva Reina Catrina se establece como la primera dama de Camelot. A medida que su verdadera naturaleza sale a la luz, Merlín debe encontrar la forma de exponerla.

Confunden a Gwen con Morgana, y un salvaje bandido la secuestra. Uther se niega a pagar el rescate, entonces Arthur se dispone a pelear por la libertad de Gwen.

El nuevo sirviente Cedric se impone como mano derecha de Arthur y pone al príncipe en contra de su amigo. Merlín está convencido de que el recién llegado trama algo.

Cuando las pesadillas de Morgana se apoderan de las horas de vigilia, se aterroriza de tener magia. Sin embargo, Gaius la mantiene escondida por su propio bien.

Arthur está decidido a ganar el torneo de lanzas de Camelot por su propio mérito, entonces va encubierto como un plebeyo. Un cazarrecompensas llega a Camelot.

Arturo se enfrenta con un monstruo terrorífico de mordida fatal que lo ataca antes de que llegue Merlín, por lo que la muerte de Arturo es casi segura.

Cuando el padre de Gwen, Tom, acepta ayudar a un hechicero renegado a convertir plomo en oro, es detenido y se enfrenta a la perspectiva de una muerte segura.

Los caballeros de Camelot celebran cuando Arturo mata a un unicornio, pero una maldición cae sobre la ciudad. Anhora revela que arturo desató la maldición.

Merlín se sorprende cuando su madre llega a Camelot con moretones, maltratada y pidiendo ayuda desesperadamente. Su pueblo ha sido atacado por un despiadado bandido.

Morgana se preocupa cuando sueña que Arturo es asesinado por una joven. Arturo luego se enamora de la joven del sueño.

Un druida y su aprendiz son atrapados y negocian desesperadamente su libertad. Durante la persecución, Merlín oye los pedidos de socorro telepáticos del niño.

En la ceremonia de transición a la edad adulta de Arturo, la celebración se interrumpe repentinamente cuando un misterioso caballero negro irrumpe en el lugar.

Un escarabajo encantado se arrastra hacia la cabeza de Lady Morgana, lo que hace que se enferme gravemente. Sin saber que la enfermedad es mágica, Gaius no puede ayudar.

Una plaga invade Camelot, y Gaius y Merlín intentan descubrir su origen. Merlín quiere curar la enfermedad con magia, pero Gaius dice que es muy peligroso.

La bruja Nimueh planea su venganza contra Merlín y, convertida en una joven sirviente, se infiltra en una fiesta en Camelot para envenenarlo.

Cuando Merlín es atacado por una terrorífica criatura con cuerpo de león y cabeza de águila, aparece un joven desconocido para combatir al monstruo y vencerlo.

Merlín, un atractivo muchacho de campo, llega a la ruidosa y colorida ciudad de Camelot y presencia una ejecución.

Un malvado caballero llamado Valiant llega a Camelot e ingresa en el torneo anual de pelea con espada, en donde se enfrentará al campeón, Arturo.

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